Een onboarding template aanmaken of bewerken

Een onboarding template aanmaken of bewerken

In dit artikel leggen we uit hoe je templates kunt aanmaken of aanpassen voor de Onboarding module. Dit kunnen bijvoorbeeld templates zijn voor Pre-, On- of Offboarding. 

• Ga via het menu naar 'Instellingen' > 'Templates' en klik op 'Onboarding'

Het inrichten van Onboarding is flexibel en kan geheel aangepast worden aan de wensen en behoeftes van uiteenlopende organisaties, aangezien elk onboarding template bestaat uit een fase, één of meerdere pipelines en één of meerdere processen.

1. Creëer/bewerk een fase
2. Creëer/bewerk een pipeline
3. Creëer/bewerk een proces

1. Creëer / bewerk een fase

1.1  Klik op ‘Nieuwe onboarding fase’ om een nieuwe fase aan te maken onder Onboarding of…

... selecteer een reeds bestaande fase om de titel aan te passen.

1.2 Geef een titel op een indien mogelijk een korte omschrijving

1.3 Klik op 'Opslaan' om de fase op te slaan

2. Creëer / bewerk een pipeline

2.1 Klik op een fase en ga naar de pipeline

2.2 Klik op 'Nieuwe onboarding pipeline' om een nieuwe pipeline te creëren of...

... selecteer en bewerk een reeds bestaande pipeline.

2.3 Vul de gevraagde gegevens in over de pipeline

Talen: Kies hier of de pipeline in meerdere talen beschikbaar moet zijn.

Titel: Geef een titel op bij iedere taal.

Pipeline fases: Vul de pipeline door verschillende fases toe te voegen die in de pipeline moeten staan. Het is aan te raden om een aantal algemene fases toe te voegen die de nieuwe werknemer zal doorlopen voor bijvoorbeeld een preboarding proces. Op een later moment (punt 3 in dit artikel) zullen er taken toegevoegd kunnen worden aan deze verschillende fases.

Tip: Het is mogelijk om de volgorde van de fases aan te passen door deze te slepen.

2.4 Klik op 'Opslaan' om de pipeline op te slaan

3. Creëer / bewerk een proces

3.1 Klik op een pipeline om naar het proces te gaan

3.2 Klik op 'Nieuwe onboarding proces' om een nieuw proces aan te maken of...

... selecteer en bewerk een reeds bestaand proces om deze te wijzigen.

3.3 Kies de taal en geef een titel op. Bepaal ook wie toegang mag hebben tot dit proces als dit niet voor iedereen geldt. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.

3.4 Klik op 'Actie toevoegen' bij de fase waar je een actie wilt toevoegen.

3.5 Geef aan of het een Taak, Bericht, Formulier, E-learning, Melding of Integratie betreft